今年3月，臺基股份發(fā)布關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告，如今預(yù)案終于出爐。根據(jù)預(yù)案，這次非公開發(fā)行臺基股份擬定增募資7億元加碼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并引入屹唐同舟及漢江控股兩大具有國資背景的重磅戰(zhàn)略投資者。

募資7億元投資功率半導(dǎo)體

根據(jù)預(yù)案，臺基股份本次發(fā)行非公開發(fā)行不超過4262.4萬股，不超過總股本的20%，募集資金總額不超過7億元，發(fā)行對象為包括北京屹唐同舟股權(quán)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“屹唐同舟”）、漢江投資控股有限公司（以下簡稱“漢江控股”）、王鑫及邢雁在內(nèi)的不超過5名特定對象。

這次募集資金扣除發(fā)行費用后將用于新型高功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)升級項目，其中1.71億元將投入月產(chǎn)4萬只IGBT模塊（兼容MOSFET等）封測線，兼容月產(chǎn)1.5萬只SiC等寬禁帶半導(dǎo)體功率器件封測項目；9400萬元將投入月產(chǎn)6500只高功率半導(dǎo)體脈沖功率開關(guān)生產(chǎn)線建設(shè)項目；2.3億元將投入晶圓線改擴建項目；2.05億元將投入新型高功率半導(dǎo)體研發(fā)中心和營銷中心建設(shè)項目。

臺基股份表示，公司現(xiàn)已建成大功率IGBT模塊封測線，產(chǎn)品電流規(guī)格在50A至200A之間，電壓規(guī)格在600V至1700V 之間，封裝能力達5萬塊/月。本次募投項目中，臺基股份計劃拓展高功率密度、高性能應(yīng)用的IGBT模塊產(chǎn)品，技術(shù)規(guī)格將升級到2000A/4500V，同時該封測線將兼容MOSFET、SiC等半導(dǎo)體功率器件的生產(chǎn)。

此外，高功率半導(dǎo)體脈沖功率開關(guān)方面，臺基股份目前掌握的固態(tài)脈沖開關(guān)技術(shù)規(guī)格主要為250kA/6500V，本次募投項目將進一步推動脈沖功率開關(guān)產(chǎn)品線的產(chǎn)品升級，規(guī)格將進一步提升至 500kA/6500V；晶圓線改擴建項目，作為與固態(tài)脈沖開關(guān)核心芯片完整配套的前道工序，將直接應(yīng)用于高功率半導(dǎo)體脈沖功率開關(guān)的芯片生產(chǎn)，所生產(chǎn)芯片將自產(chǎn)自用。

經(jīng)測算，此次募投項目達產(chǎn)后年均銷售收入（不含稅）為7.96億元。臺基股份表示，未來將重點開發(fā)新型IGBT模塊等智能化功率器件，繼續(xù)保持在大功率半導(dǎo)體脈沖開關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，還將持續(xù)研發(fā)以SiC和GaN為代表的第三代寬禁帶半導(dǎo)體材料和器件技術(shù)。

將引入兩大國資背景戰(zhàn)投

這次非公開發(fā)行股票，臺基股份加碼半導(dǎo)體意圖明顯，還將借此引入了兩大重磅戰(zhàn)略投資者。

預(yù)案顯示，在本次非公開發(fā)行募資總額不超過7億元中，屹唐同舟、漢江控股、王鑫、邢雁分別認購金額為人民幣2.9億元、1.5億元、4000萬元、1000萬元。其中，屹唐同舟和漢江控股為臺基股份的戰(zhàn)略投資者，王鑫為公司董事、邢雁為公司實際控制人。

在本次非公開發(fā)行股票前，屹唐同舟、漢江控股與臺基股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；發(fā)行完成后，，按照本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量上限計算，屹唐同舟將持有臺基股份5%以上的股份；截至預(yù)案出具之日，漢江控股已與臺基股份控股股東新儀元簽署了附生效條件的一致行動協(xié)議，若協(xié)議生效，漢江控股將成為新儀元的一致行動人。

資料顯示，屹唐同舟成立于2019年1月，目前暫未開展實質(zhì)性業(yè)務(wù)，其執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“亦莊產(chǎn)投”）。亦莊產(chǎn)投是北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“亦莊國投”）是金融服務(wù)體系中專業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資基金管理公司，實控人為北京經(jīng)開區(qū)國資辦。

說到亦莊國投，相信業(yè)界并不陌生。亦莊國投是北京市政府確定的重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化統(tǒng)籌資金的五家受托管理機構(gòu)之一，參與發(fā)起了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，并重點支持了中芯國際等相關(guān)項目。

而漢江控股背景已不俗，其實控人為襄陽市國資委，是由湖北省襄陽市政府批準并獨資設(shè)立的綜合性國有金融控股集團，是市政府運作資本、支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的公共投融資平臺，是管理運作襄陽市漢江產(chǎn)業(yè)基金的專業(yè)公司。

臺基股份分別與屹唐同舟、漢江控股簽訂《投資合作協(xié)議》。作為參與此次定增的條件，臺基股份承諾將本次非公開發(fā)行涉及的IGBT模塊封測線、固態(tài)脈沖開關(guān)生產(chǎn)線、研發(fā)中心和營銷中心三個項目在北京亦莊開發(fā)區(qū)落地實施；將本次非公開發(fā)行涉及的晶圓線改擴建項目在湖北省襄陽市落地實施。

臺基股份表示，公司將與上述戰(zhàn)略投資者在業(yè)務(wù)和資本層面進一步深化合作，充分調(diào)動各方優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，進而推動在產(chǎn)業(yè)布局和業(yè)務(wù)開拓等方面實現(xiàn)更快、更好的發(fā)展。本次戰(zhàn)略投資者的入股，將進一步優(yōu)化公司現(xiàn)有的股權(quán)結(jié)構(gòu)。