新能源乘用車C端市場規(guī)模起量前，“得B端者得天下”。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《新能源汽車上牌保險數(shù)據(jù)庫》顯示，2020年1-4月用于出租租賃的新能源乘用車累計銷售2.17萬輛，同比下降71%，占新能源乘用車總銷量的比例僅13.9%，市占率不足2019年28.8%的一半。

B端不景氣，國內(nèi)新能源乘用車新能源乘用車銷量應聲落地，前4月總銷量15.56萬輛，同比下降41.37%。

按月份來看，前4月單月出租租賃新能源乘用車銷量均出現(xiàn)了不同程度的下滑，其中2月、3月單月降幅超8成，如2月該領(lǐng)域僅銷售了774輛新能源乘用車，同比下降88%。

GGII分析認為，造成出租租賃新能源乘用車銷量大面積下滑的主因是新冠疫情影響。1-3月為疫情影響最嚴重的時間段，國內(nèi)網(wǎng)約車、出租市場需求大幅萎縮，如網(wǎng)約車司機選擇退租或延緩租賃，直接導致網(wǎng)約車市場新能源汽車需求萎縮。

數(shù)據(jù)表現(xiàn)最為直觀。

1-4月銷量TOP 10城市累計銷售1.2萬輛，占整個出租租賃新能源乘用車市場總銷量的55.33%，占比超5成。

其中銷量靠前城市集中在廣州、上海、濟南、杭州、?？凇⒊啥嫉囊咔椴拜^小的城市，而深圳、北京、天津等電動化先鋒城市，因疫情管控影響需求明顯下滑，如深圳前4月銷量686輛，北京僅524輛等。

隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，新能源乘用車正恢復正常發(fā)展態(tài)勢，二季度已逐步攀升。4月新能源乘用車銷量同比降幅收窄，環(huán)比出現(xiàn)10.8%的增速。

同時國家政策及地方政府多項利好為出租、網(wǎng)約電動化保駕護航。2020年最新補貼政策明確表示，包括出租（含網(wǎng)約車）等公共領(lǐng)域電動化車型2020年不退坡，并強調(diào)機要通信等公務用車原則上采購新能源汽車等等。

在此背景下，高工鋰電梳理了2020年1-4月出租租賃新能源乘用車銷量及配套情況，具體如下：

從生產(chǎn)企業(yè)端看，新能源汽車整體市場不景氣，但車企表現(xiàn)卻呈兩極分化現(xiàn)象。

GGII數(shù)據(jù)顯示，前4月出租租賃領(lǐng)域新能源乘用車累計銷售2.17萬輛，同比下降71%，降幅明顯高于整體市場發(fā)展。

一方面，比亞迪、吉利、上汽、北京汽車、東風等車企出租租賃新能源乘用車均出現(xiàn)了不同程度的下滑，其中比亞迪前4月銷量2668輛，同比降幅達到92%。

另一方面，廣汽乘用車、北汽新能源、上汽大眾、北京現(xiàn)代等企業(yè)卻逆勢增長。其中廣汽乘用車共銷售5308輛居第一，占出租租賃新能源乘用車總銷量的24.42%，而上汽大眾、北京現(xiàn)代兩家合資品牌進入。

從具體車型來看，新勢力“缺席”，合資品牌PHEV發(fā)力，自主“變臉”。

前4月出租租賃領(lǐng)域新能源乘用車銷量TOP 10車型共計銷售了1.5萬輛，占整個新能源乘用車出租租賃市場總銷量的69.13%，占比近7成。

首先，合資品牌搶占B端市場份額，加速國內(nèi)新能源乘用車市場份額的蠶食。大眾朗逸、北京現(xiàn)代領(lǐng)動PHEV、豐田卡羅拉PHEV等3款合資品牌車型集中發(fā)力，并依次排在第6、第8和第10，且領(lǐng)動PHEV出租租賃領(lǐng)域銷量占比達到87%。

此外，合資品牌在C端市場的品牌認知及接受度逐步提升，2020年P(guān)HEV車型銷量TOP 15榜單中，包括寶馬5系、帕薩特PHEV、蒙迪歐、卡羅拉PHEV等8款合資品牌占比過半。

其次，自主品牌表現(xiàn)各異，熱門車型集體變臉。比亞迪e5、逸動EV、風神E70、紅旗E-HS3、比亞迪元等2019年出租租賃領(lǐng)域熱門車型集體“失蹤”，吉利帝豪EV、榮威Ei6等排名后撤，而北汽EU系列、榮威Ei6等車型則表現(xiàn)穩(wěn)定。

廣汽AION S、比亞迪e2等新面孔表現(xiàn)較強，如AION S占據(jù) 24.48%的份額，其出租租賃市場占單車型總銷量的62%，成為最重要的銷量渠道。

此外，主攻C端市場的造車新勢力，無一款車型現(xiàn)身TOP 10車型。再度印證了其產(chǎn)品多數(shù)流向了私人用戶。

電池配套上，寧德時代市場集中度提升，松下搶食，中航鋰電、國軒、捷新動力等也在持續(xù)發(fā)力。

出租租賃領(lǐng)域TOP 10車型電池供應商主要有7家企業(yè)配套，寧德時代及其合資公司時代上汽配套了6款車型，其他企業(yè)依次為中航鋰電、萬向、國軒、捷新動力、比亞迪、松下。

高工鋰電獲悉，當前合資品牌新能源車型主要由包括寧德時代在內(nèi)的少數(shù)幾家動力電池配套，其中PHEV的動力電池主要車型由寧德時代完成，僅豐田卡羅拉、奔馳E300 eL等少數(shù)車型選擇松下、SKI。

在電池供應商數(shù)量選擇上，越來越多的熱門車型傾向于選擇2-3家電池供應商。包括廣汽Aion S、北汽EU系列、榮威Ei5、帝豪EV等車型均在寧德時代外，有1-2家其他供應商。

可以預見的是，對動力電池企業(yè)來說，綁定車型的市場表現(xiàn)有望拉動其電池出貨量，未來針對車型的電池配套甚至供貨比例競爭將持續(xù)加劇。
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