前言：

近期，國際芯片市場(chǎng)格局可能正迎來劇變。由于中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化的腳步加速，美韓壟斷芯片的局面有望被打破，而日本則有望成為最大贏家。

日本在全球半導(dǎo)體供應(yīng)占據(jù)重要地位

在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，芯片生產(chǎn)所需的19種必備材料，日本在硅晶圓、合成半導(dǎo)體晶圓、光罩等14種重要材料均占據(jù)超過50％的份額，行業(yè)內(nèi)長期保持優(yōu)勢(shì)。毫不夸張地說，如果沒有日本企業(yè)供應(yīng)，全球的半導(dǎo)體制造都要受挫。

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，必備的26種半導(dǎo)體設(shè)備中，日本企業(yè)在10種設(shè)備所占的市場(chǎng)份額超過50％，尤其在清洗設(shè)備、氧化爐等重要前端設(shè)備更是幾乎壟斷市場(chǎng)。

在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域，在半導(dǎo)體生產(chǎn)的三張王牌中，美國掌握著設(shè)計(jì)工具，制造設(shè)備；而日本則掌握著半導(dǎo)體材料。

目前，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)的整體市場(chǎng)份額達(dá)到52％，在硅片、光刻膠、掩膜版、導(dǎo)電黏膠、塑封料、引線框架等關(guān)鍵材料領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì)，擁有信越、三菱住友、JSR、日立化成、京瓷等全球半導(dǎo)體材料頂級(jí)供應(yīng)商。

在清洗設(shè)備、光刻機(jī)、勻膠顯影設(shè)備、離子注入設(shè)備、刻蝕設(shè)備、熱處理設(shè)備、晶圓檢測(cè)設(shè)備、芯片測(cè)試設(shè)備等多數(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域，日本長期保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，全球前十大半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中總能出現(xiàn)日本企業(yè)。

我國大力推進(jìn)芯片國產(chǎn)化的同時(shí)

今年6月份，日本半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售額達(dá)到1804億日元，同比增長31．1％。同時(shí)隨著中國大力推進(jìn)芯片國產(chǎn)化，未來五年中國的半導(dǎo)體設(shè)備支出將平均每年增長31％，日本企業(yè)參與優(yōu)勢(shì)明顯，將有望從中大幅受益。

中國半導(dǎo)體廠商加大制造投資、以及終端產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，似乎推動(dòng)了日本半導(dǎo)體業(yè)務(wù)銷售額大增。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，中國手機(jī)、計(jì)算機(jī)和彩電這些消耗芯片的大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量分別為18億、3億、2億，占到了全球90％、90％、70％以上，我們這么大的市場(chǎng)，完全可以撐得起企業(yè)的產(chǎn)量。

Qorvo與思佳訊、新博通、村田四家?guī)缀跽紦?jù)了全球射頻領(lǐng)域80％的市場(chǎng)份額，隨著5G時(shí)代的到來，中國在5G領(lǐng)域開始占有自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，必須要自己掌握射頻芯片。

除此之外，我國是全球最大的手機(jī)生產(chǎn)基地，同時(shí)華為、vivo、oppo、小米等國產(chǎn)品牌的手機(jī)銷售量占全球的 50％以上。

雖然日本在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域特別是存儲(chǔ)器方面出現(xiàn)大幅衰退，但在材料設(shè)備及部分細(xì)分市場(chǎng)依然具有優(yōu)勢(shì)。精細(xì)化工是日本發(fā)展半導(dǎo)體級(jí)材料的基礎(chǔ)，至今依然保持優(yōu)勢(shì)。

正因?yàn)槿毡景雽?dǎo)體處于這樣的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，中日半導(dǎo)體行業(yè)有著巨大的互補(bǔ)與合作發(fā)展空間。

日本領(lǐng)先的芯片制造水平，也與我國對(duì)芯片的旺盛需求形成了良好的互補(bǔ)。

中日半導(dǎo)體企業(yè)因環(huán)境及政策互相收益

國務(wù)院近日印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國芯片的進(jìn)口金額為3040億美元，遠(yuǎn)超排名第二的原油進(jìn)口額。

據(jù)國務(wù)院數(shù)據(jù)顯示，中國芯片自給率要在2025年達(dá)到70％。

本月，中國向芯片制造商推出了新的稅收優(yōu)惠政策，中國已設(shè)立國家基金專門投資于半導(dǎo)體行業(yè)。

今年迄今，已有多家芯片公司在上?？苿?chuàng)板進(jìn)行了首次公開募股，籌集了數(shù)以10億美元計(jì)的資金。

這意味著，隨著中國企業(yè)提高產(chǎn)能，對(duì)芯片制造工具的需求會(huì)更多，像東京電子這樣的公司將從中受益。

本月，中國芯片代工企業(yè)中芯國際將其2020年計(jì)劃的資本支出提高至67億美元；此前該公司通過在上?？苿?chuàng)板IPO籌資77億美元，這個(gè)資本支出數(shù)字是年初預(yù)計(jì)的31億美元的兩倍多。

東京電子專注于前端芯片制造工藝，尤其在蝕刻機(jī)和涂布機(jī)／顯影機(jī)等產(chǎn)品上實(shí)力強(qiáng)大：后者的市場(chǎng)占有率達(dá)91％。

截至6月份的12個(gè)月內(nèi)，中國約占東京電子半導(dǎo)體設(shè)備銷售的五分之一，因此中國的支出增加將令該公司在獲利方面處于有利地位。

收購日本芯片光刻機(jī)先鋒微技術(shù)

打造一條全面自主的生產(chǎn)線，首先第一步就是光刻機(jī)，光刻機(jī)是制造芯片的關(guān)鍵設(shè)備，我國在光刻機(jī)領(lǐng)域存在較大的短板。

但近日中企英唐智控表示，該公司計(jì)劃收購的日本芯片半導(dǎo)體光刻機(jī)先鋒微技術(shù)，目前已獲日本政府批準(zhǔn)。

先鋒微技術(shù)光刻機(jī)主要用于模擬芯片的制造，這對(duì)推動(dòng)國產(chǎn)芯片的發(fā)展來說無疑也是好消息。

對(duì)于手機(jī)、電腦等高端數(shù)字芯片，先鋒微技術(shù)的能力不大，但在工業(yè)領(lǐng)域可以有不錯(cuò)的表現(xiàn)，由此可見，一旦收購成功，在工業(yè)芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)芯片未來可期。

華為加大與日本的合作是大勢(shì)所趨

2019年華為從日本企業(yè)采購零部件等的金額約為1．1萬億日元（約合人民幣714．5億元），比2018年同期增長約50％。值得注意的是，華為2018年從日企采購的零部件金額為7210億日元，已經(jīng)自2015年暴漲200％。

日本在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)非常重要的地位，其零部件產(chǎn)業(yè)支撐著年產(chǎn)14億部的智能手機(jī)生產(chǎn)；此外，目前華為已經(jīng)與日本供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

此前也有報(bào)道指出，日本企業(yè)松下將在中國增產(chǎn)5G電子材料，計(jì)劃于6月內(nèi)在位于廣東省廣州市的工廠里開始增設(shè)生產(chǎn)設(shè)備等，并于2021年秋季投產(chǎn)，投資額約為80億日元，該公司計(jì)劃將產(chǎn)能提高到原來的1．5倍。

預(yù)計(jì)主要用于滿足5G基站的天線、服務(wù)器和路由器的需求，估計(jì)會(huì)通過電路板制造商，提供給中國通信設(shè)備廠商華為和中興通訊。

日本正重金招攬臺(tái)積電建廠

日本半導(dǎo)體雖然在全球的占比也不少，可是大多數(shù)是半導(dǎo)體材料、設(shè)備、存儲(chǔ)領(lǐng)域。高端的芯片制造，還是臺(tái)積電、三星領(lǐng)先。

日本已經(jīng)向英特爾和臺(tái)積電拋出了橄欖枝，并計(jì)劃在未來幾年內(nèi)向海外芯片制造商提供總計(jì)數(shù)千億日元（折合數(shù)十億美元）的資金。

日本政府希望結(jié)合全球強(qiáng)大的半導(dǎo)體廠商在該國建立工廠，不僅掌握先進(jìn)技術(shù)，還能確保日本相關(guān)的半導(dǎo)體組件和設(shè)備制造商供貨穩(wěn)定。

日本計(jì)劃建立先進(jìn)的芯片晶圓代工廠，與美國不謀而合邀請(qǐng)臺(tái)積電，或許日本也預(yù)測(cè)到自己的不足。

可見中美之間的關(guān)系，影響著中日、美日。打破了原來的全球化產(chǎn)業(yè)鏈。日本計(jì)劃邀請(qǐng)臺(tái)積電建晶圓代工廠，也是長遠(yuǎn)戰(zhàn)略考慮，也擔(dān)心美國會(huì)第二次對(duì)自己下手。

結(jié)尾：長遠(yuǎn)發(fā)展不能指望著其他國家

在美國的包圍網(wǎng)加強(qiáng)的背景下，可以預(yù)想到的是中國大陸將接近日本，日本企業(yè)可以參與中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)培育的后方支援。

對(duì)于因美國禁運(yùn)而陷入困境的中國來說，掌握半導(dǎo)體國產(chǎn)化的關(guān)鍵是日本企業(yè)。日本企業(yè)也認(rèn)為擴(kuò)大業(yè)績的機(jī)會(huì)已經(jīng)到來。

但中國只能寄希望于自己，不能寄希望于日本。臺(tái)積電也不是美國企業(yè)，但面對(duì)美國的威脅，臺(tái)積電也沒有辦法。

對(duì)于華為這樣的中國大陸企業(yè)來說，需要形成一個(gè)整合能力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。中國市場(chǎng)也足夠大，能力也足夠強(qiáng)，我們完全有能力發(fā)展自己的芯片產(chǎn)業(yè)。
責(zé)編AJX