中國的半導(dǎo)體和國際差距

從去年的中興到今年的華為，中國的半導(dǎo)體芯片卡脖子的問題越來越突出，這兩起制裁事件加劇了國內(nèi)科技公司的危機(jī)感，核心技術(shù)受制于人對企業(yè)發(fā)展來說是個嚴(yán)重隱患。

目前國內(nèi)對于“國產(chǎn)替代”的呼聲很高，但是這個領(lǐng)域中國內(nèi)半導(dǎo)體公司與海外的差距超過了很多人的想象，許多人對國內(nèi)芯片尚無概念，對國內(nèi)芯片公司盲目樂觀或者自卑。要想解決國內(nèi)芯片卡脖子的問題，首先我們要知道國內(nèi)半導(dǎo)體公司到底差在哪里。

西南證券日前發(fā)表了一份報告，介紹了國內(nèi)集成電路“自主可控”的前景，對比了國內(nèi)核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率，如上所示，他們將不用應(yīng)用領(lǐng)域分為計算機(jī)、通用電子、通信、內(nèi)存及顯示/視頻系統(tǒng)。

在計算機(jī)系統(tǒng)中，國產(chǎn)芯片的占有率最好的就是工業(yè)應(yīng)用，mcu主控芯片占有率為2%，而個人電腦、服務(wù)器的國產(chǎn)率為0%。

在通用電子設(shè)備領(lǐng)域，可編程邏輯設(shè)備、DsP數(shù)字信號處理器的國產(chǎn)占有率為0。

在通信準(zhǔn)備行業(yè)，國產(chǎn)率最高的還是應(yīng)用處理器、通信處理器，也就是華為海思麒麟、巴龍基帶這樣的產(chǎn)品，占有率分別是18%、22%，這也是國內(nèi)占有率最好的領(lǐng)域，不過嵌入式MPU、DSP處理器依然是0。

在存儲芯片方面，dram內(nèi)存、NAND閃存占有率也是0，NOR閃存占有率達(dá)到了5%，ISP處理器占有率也有5%。

在顯示及視頻系統(tǒng)中，顯示處理器中國產(chǎn)占有率為5%，驅(qū)動IC占有率也是0。

需要指出，這里的0%不代表國內(nèi)完全沒有這個產(chǎn)品，而是與市場主流相比可以忽略不計，比如cpu處理器，國內(nèi)有龍芯、兆芯以及新近曝光的海光、瀾起等等，但是不說技術(shù)、性能差距，光是產(chǎn)量方面他們就不可能跟INTEL、amd之類的公司相比。

中國半導(dǎo)體與美國差距明顯，發(fā)展面臨兩大障礙

據(jù)《IC Insights》最新的調(diào)查報告顯示自2010年來，美國企業(yè)仍主導(dǎo)半導(dǎo)體市場營收，比重為68%；中國企業(yè)于全球無晶圓廠半導(dǎo)體營收比重成長率最高，來到了13%。

IC Insights近期發(fā)布了2019 年《The McClean Report》的3 月更新，提供了2019-2023 最新的半導(dǎo)體市場預(yù)測和前40 名IDM 大廠以及前50 名無晶圓廠半導(dǎo)體公司的營收排名。

如下圖所示，在2018 年全球無晶圓廠中，美國企業(yè)仍主導(dǎo)半導(dǎo)體市場營收，比重為68%，僅低于2010 年一個百分點(diǎn)。

自2010年來，中國在整體IC市場現(xiàn)最為亮眼，占去年全球營收比重13%，而在2010年僅占5%。2018年前五名年成長率最高的無晶圓廠半導(dǎo)體公司，有四名來自中國（總營收超過2億美元），分別是：比特大陸（BitMain），美商矽成（ISSI），全志科技（Allwinner）和海思（HiSilicon）。

不過其中光是海思（90% 以上的營收歸母公司華為）、中興通訊ZTE 和大唐電信Datang 就占了超過中國無晶圓半導(dǎo)體營收比重的一半。

其中2018年成長最顯著的是比特大陸（BitMain），達(dá)到了197%。這家公司在過去三年營收迅速成長，2016年為2.78億美元，2017年劇增為25億，估計2018年營收將有44億美元。

有趣的是，比特大陸并不算是半導(dǎo)體公司，比特大陸是加密貨幣比特幣的挖礦機(jī)芯片供應(yīng)商，比特大陸主要營收主要是來自于晶圓代工龍頭臺積電。

總體來看，全球無晶圓廠半導(dǎo)體營收在2018年增加了83億美元，較2017年成長8%。其中50強(qiáng)名單有16家公司整體成長大幅領(lǐng)先，總營收成長占了14%。

值得注意的是，在前50強(qiáng)名單中，僅有Megachips這家日本公司在2018年的營收成長了19%，來到了7.6億美元。全球前50大無晶圓廠半導(dǎo)體公司中唯一一家韓國公司是Silicon Works，去年銷售額成長了17%，達(dá)到7.18億美元。

展望未來，IC Insights 預(yù)測多數(shù)大型無晶圓廠半導(dǎo)體公司將繼續(xù)表現(xiàn)良好，并且繼續(xù)推動主要IC 代工廠出現(xiàn)大幅成長如，臺積電、環(huán)球鑄造（GlobalFoundries）、三星、聯(lián)華電子等。此外，隨著高設(shè)計成本和風(fēng)險投資資金的增加，會有越來越少的無晶圓廠半導(dǎo)體公司成立，未來無晶圓廠半導(dǎo)體的上市總量將繼續(xù)增加，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成了一種頭重腳輕的趨勢。

環(huán)球晶董事長：中國發(fā)展半導(dǎo)體有兩大障礙

硅晶圓大廠環(huán)球晶圓董事長徐秀蘭昨日指出，今年半導(dǎo)體景氣在前段時間需求熱絡(luò)下，進(jìn)入存貨修正期，但市場存貨還在合理范圍，半導(dǎo)體業(yè)并沒有變得不健康。對于中國大陸大力發(fā)展半導(dǎo)體，她則說，目前臺廠不會受沖擊，但以后一定會，不過，半導(dǎo)體需要生態(tài)系支持、半導(dǎo)體晶圓與終端產(chǎn)品規(guī)格持續(xù)改變等，都是中國發(fā)展半導(dǎo)體的阻力。

展望今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣，徐秀蘭指出，與2008 年金融海嘯相比，今年半導(dǎo)體景氣與當(dāng)時的環(huán)境不同，當(dāng)時市場存貨過多、需求冷卻很長一段時間，而現(xiàn)在則是在歷經(jīng)需求熱絡(luò)、各國貿(mào)易角力等不確定性影響下，使市場轉(zhuǎn)趨保守，存貨進(jìn)入修正，但目前市場存貨還在合理范圍，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并沒有變得不健康。

對于中國大陸擴(kuò)大投資半導(dǎo)體，徐秀蘭認(rèn)為，目前不會臺廠不會受到?jīng)_擊，但以后肯定會，至于是在多久以后，還很難界定。她認(rèn)為，中國大陸發(fā)展半導(dǎo)體的困難之處在于，第一，半導(dǎo)體業(yè)需要整個生態(tài)系的建立與支持，第二，半導(dǎo)體晶圓與終端產(chǎn)品的規(guī)格一直在變、難度越來愈高。

徐秀蘭指出，半導(dǎo)體業(yè)不是在比較誰資金多，而是與國際產(chǎn)業(yè)的連結(jié)、信任，及本身技術(shù)進(jìn)步的速度。她也比喻，一旦踏上子彈列車，追兵一定會來，不能期待他立定不動，而是自己要跑得比別人快。
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