根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告，2020年中國智能音箱市場銷量為3785萬臺，同比增長3%;市場銷額為83．7億元，同比增長14%。

從銷售節(jié)奏看，中國智能音箱市場呈現(xiàn)上半年增長，下半年下降的分化狀態(tài)。一季度盡管受疫情影響，上游供給和線下渠道有所停滯，但通過企業(yè)直播帶貨、增加娛樂影音資源、上線教育和健康內(nèi)容等方式，市場逆勢增長18%;二季度重點品牌新品頻發(fā)，且圍繞新品進行了價格補貼、直播帶貨等一系列上新活動，同比增長20%;三季度新品減少且缺乏擊中消費者痛點的賣點，渠道開拓陷入瓶頸，銷量銷額同比首降;四季度的大促未能有效刺激消費需求，同比下降4%。

中國智能音箱市場分季度銷量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

2020年中國智能投影市場品牌格局

三足鼎立之勢已定，頭部品牌面對疫情抗風險能力更強，集中度繼續(xù)提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2020年，天貓精靈、小米、百度銷量均突破1000萬臺，華為銷量超100萬臺。TOP4品牌的市場份額高達97．2%，較去年同期增長2．2個百分點。TOP品牌在硬件設計、軟件算法、產(chǎn)品供應鏈、銷售渠道、用戶數(shù)據(jù)等方面具有絕對優(yōu)勢，進一步擠壓小品牌的生存空間。

2020年中國智能音箱市場品牌格局

2020年，雖然策略不同，但天貓精靈、小米和百度均朝著加速智能音箱功能和內(nèi)容的升級，拓展更廣泛的應用場景，構(gòu)建智能生態(tài)圈的方向前進。

天貓精靈在產(chǎn)品布局方面較為激進，2020年上市10款機型，其中屏幕音箱7款，通過屏幕來承載更多的功能和服務;在內(nèi)容方面，天貓精靈啟動“雙百計劃”計劃;在技術(shù)層面，天貓精靈發(fā)布了全場景人機交互系統(tǒng)AliGenie5．0，并宣布其內(nèi)置的AI助手將全面開放。

百度提出“破圈”理論，針對不同人群應該有更加專用的產(chǎn)品，從家庭場景向教育、醫(yī)療、酒店、汽車等場景深入;2020年百度新上市機型9款，新品覆蓋兒童教育、更多家庭場景，以及降低有屏智能音箱門檻等方面;9月小度科技獨立后，宣布加大補貼智能音箱的力度，旨在為破圈提速，讓智能助手以更快的速度滲透到各場景。

小米繼續(xù)踐行AIoT戰(zhàn)略，將2019年提出的5年“AIoT”100億元戰(zhàn)略投資，升級為5年投入“5G+AIoT”500億元;2020年新上市機型4款，包括兩款屏幕音箱和兩款差異化音箱;在技術(shù)層面，小米上線小愛同學5．0，將小愛同學從語音助手升級為“智能生活助手”;在內(nèi)容層面，與喜馬拉雅達成戰(zhàn)略合作，雙方將在音頻內(nèi)容和智能硬件等領(lǐng)域相互合作。

另外，2020年，搭載百度鴻鵠芯片和阿里TMALLGENIE+芯片的產(chǎn)品均已上市，天貓精靈和百度在全鏈路布局上更進一步。

TOP3品牌之外，華為在高端市場具備領(lǐng)先優(yōu)勢;喜馬拉雅憑借優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和完善的產(chǎn)品布局占據(jù)一席之地;蘋果通過價格更低的入門款HomePod mini，份額明顯提升。

2020年中國智能音箱渠道結(jié)構(gòu)

分渠道來看，智能音箱市場線上線下渠道均呈現(xiàn)多元化發(fā)展。線上除主流電商平臺和官方商城外，拼多多、生態(tài)鏈渠道、IoT合作渠道、短視頻渠道等興起;線下品牌體驗店、電商線下店等建設加快，還包括與運營商的合作等。

2020年，由于疫情后消費環(huán)境未完全恢復，消費動力不足，一二線市場趨于飽和，同時運營商補貼受到一定限制，線下增速放緩。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2020年，智能音箱市場線上占比為64%，線下渠道占比為36%，較去年下降2個百分點。

2020年中國智能音箱市場渠道結(jié)構(gòu)

2020年中國智能投影市場產(chǎn)品趨勢

屏幕音箱已成為智能音箱的主戰(zhàn)場。對于消費者而言，屏幕音箱能充當生活服務助手、娛樂助手、智能家居助手、健康助手、信息助手等多個角色，使用更方便，場景更廣泛;對于企業(yè)而言，屏幕音箱能承載更多的內(nèi)容和功能，為商業(yè)化提供了更多地可能性。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，2020年屏幕音箱在售機型為32個，較2019年增加18個;市場份額達到22．1%，較去年同期增長8．3個百分點，銷量漲幅超50%。2018-2020年中國屏幕智能音箱市場份額

屏幕音箱市場品牌格局中，百度獨占鰲頭。從第一款帶屏智能音箱小度在家起，百度率先搶占用戶對帶屏智能音箱的認知。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2020年，百度的市場份額達到58．8%，連續(xù)三年保持領(lǐng)先;小米憑借產(chǎn)品的高性價比排在第二位，但份額有所下降;天貓精靈加快屏幕音箱的布局，2020年份額較去年增長3．5個百分點。

2020年，屏幕音箱市場呈現(xiàn)大尺寸化的趨勢，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2020年，8寸及以上屏幕音箱內(nèi)部占比達到33．7%，較去年同期增長31．0個百分點。在大屏音箱市場，百度同樣占據(jù)著主導地位，2020年8寸及以上屏幕音箱線上市場中，百度市場份額達到55．0%，遙遙領(lǐng)先于其他品牌。

20201年中國智能音箱市場發(fā)展預測

從長遠看，行業(yè)發(fā)展前景依然樂觀：國家大力扶持智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能音箱作為入口級產(chǎn)品，對行業(yè)發(fā)展具有拉動作用;人工智能技術(shù)不斷進步，未來將改變?nèi)藗兊纳罘绞?，智能音箱目前仍然是最好的載體。

同時，中國智能音箱家庭滲透率約為20%，仍有很大的提升空間，而且越來越多的消費者開始購買第二臺智能音箱。

新的細分市場的出現(xiàn)為智能音箱帶來新需求。一是兒童市場。疫情推動在線教育成為智能音箱重要的應用場景，2020年兒童音箱/模式銷量占比達到30．1%，相比普通智能音箱，其在交互、內(nèi)容、外觀等多方面均進行了定制。盡管產(chǎn)品的配置和內(nèi)容上正在逐步完善，但渠道方面，品牌商仍采用傳統(tǒng)智能音箱銷售渠道，母嬰店鋪、教育機構(gòu)等渠道有待開拓和挖掘。

二是下沉市場。三線以下城市人口數(shù)量達10億左右，且消費者認知不足，下沉市場規(guī)模及潛力巨大。品牌商和渠道商均在加速下沉市場的布局，阿里的天貓優(yōu)品店鋪數(shù)量超5000家，小度與拼多多達成合作，京東家電專賣店突破1．5萬家等等。下沉市場的挖掘，將為智能音箱市場帶來更多的增量。

三是商用市場。智能音箱已經(jīng)進駐多家酒店，同時開始與養(yǎng)老院、社區(qū)等機構(gòu)合作，以及集成智能家居方案等，商用市場的開發(fā)能增加智能音箱出貨量，同時場景體驗或能激發(fā)消費者興趣，反哺零售市場。

但智能音箱的發(fā)展仍然面臨挑戰(zhàn)，如隱私泄露、勸人自殺等事件的發(fā)生，引起消費者的信任危機;語音交互屬性仍處于初級階段，缺少定制化和個性化;以及智能音箱能否成為智能家居的控制中心引發(fā)爭論等等。

綜合來看，洛圖科技（RUNTO）對2021年中國智能音箱的發(fā)展持樂觀態(tài)度，預測2021年中國智能音箱市場將達到4140萬臺，同比增長9%。
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