國內存儲芯片崛起，給封裝廠商帶來重大機會

Yole最近的研究報告指出，中國大陸市場存儲芯片的崛起，將會給本土封裝廠商帶來重大利好。數(shù)據(jù)顯示，從市場份額來看，2020年整體存儲封裝市場規(guī)模為131億美元，相當于獨立存儲市場的10%左右，預計到2026年將達到198億美元，復合年增長率7%。

Carol點評：未來幾年存儲需求增長強勁，Yole分析師Simone Bertolazzi預計，從2020年到2026年，用于存儲芯片的晶圓總量將從3550萬片增長到5000萬片，復合年增長率為6%，存儲封裝市場遵循與獨立存儲市場相同的趨勢，將受益于存儲需求的強勁長期增長。

NAND和DRAM是存儲技術的抓力，合計占獨立存儲市場收入約96%，近幾年中國大陸存儲芯片廠商逐漸崛起，長江存儲和長鑫存儲正在迅速增加NAND和DRAM的晶圓的產量，而這兩家公司將所有封裝外包給OSAT廠商，這就給中國大陸OSAT廠商帶來極大的機會。

2020年大約68%的存儲封裝收入來自IDM玩家，剩下的32%則由OSAT產生。Yole在報告中指出，2020年中國大陸本土存儲供應商對OSAT廠商的收入貢獻不到1億美元，預計到2026年這個貢獻值將增長到約11億美元，復合年增長率達到55%。目前中國大陸OSAT領域的三個主要玩家長電科技、通富微電和華天科技正準備加入競爭。

汽車廠商進入芯片開發(fā)領域，原來的零庫存努力失敗了？

據(jù)媒體報道，在芯片短缺從而影響到汽車生產一年后，福特宣布與芯片制造商GlobalFoundries合作，涉入芯片領域；通用汽車也透露正在努力與高通和臺積電等許多半導體廠商共同開發(fā)新的芯片。

Kevin點評：雖然這幾年全球汽車銷量在下滑，但車內的半導體用量在持續(xù)增加。據(jù)一位半導體廠商透露，以前他們在一輛車中的銷售額在2美元左右，但現(xiàn)在擴大到了100多美元，可見半導體器件在汽車中的用量在迅速增加。特別是新能源汽車，以及具有先進輔助駕駛功能，甚至是自動駕駛功能的汽車，需要用到的半導體器件就更多了。

其實，以前汽車廠商都是比較強勢的，對電子元器件基本上是零庫存，不僅是零庫存，而且是需要半導體廠商把貨備到他們倉庫，用多少算多少錢，這讓一些資金實力一般的企業(yè)敢怒而不敢言。

但在去年，由于汽車廠商預估失誤，以及一些其他原因造成汽車芯片大面積缺貨后，現(xiàn)在汽車廠商好像也開始改變策略，現(xiàn)在都開始直接插手芯片制造環(huán)節(jié)了。這可能也意味，汽車廠商之前一直在推行的零庫存策略失效了，需要改變策略來應對。

蘋果將自動駕駛汽車測試司機人數(shù)擴大到137人

據(jù)報道，蘋果公司已經將其自動駕駛汽車測試司機的數(shù)量增加到137人。這些司機主要幫助蘋果在道路上測試自動駕駛技術，并收集數(shù)據(jù)。雖然司機的數(shù)量增加，但蘋果用于測試的車輛數(shù)量仍保持不變，為69輛。最新數(shù)據(jù)還顯示，蘋果仍未申請無人駕駛車輛許可證。當前，業(yè)界普遍認為，蘋果正在開發(fā)自己的自動駕駛系統(tǒng)，為將來的“蘋果汽車”做準備。

Monika點評：蘋果造車說低調也不低調，說高調卻也沒有小米汽車的公布的進展多，因此業(yè)內人士認為Apple Car還存在很多變數(shù)。如今蘋果擴大自動駕駛汽車測試司機人數(shù)再一次表明了其造車的真實性，只是還未確定的依舊是“什么時候能夠造出自動駕駛汽車”。

在這條消息之前，蘋果已經發(fā)布了多項關于自動駕駛汽車的專利，涉及隱藏式車門安全鎖、車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)、升級版安全帶、通過車載智能系統(tǒng)操控車載音響等，從這些專利來看，蘋果的自動座艙將會是行業(yè)的革新，Apple Car的自動駕駛輔助系統(tǒng)以及CarPlay的車載系統(tǒng)將會是最大的看點。

在Apple Car出來之前，產業(yè)鏈相關企業(yè)已經開始布局。此前，高通表示公司將持續(xù)投資射頻前端技術，或有機會與蘋果達成合作；富士康也投身汽車代工領域，收購美國電動汽車初創(chuàng)公司洛茲敦汽車公司的皮卡組裝工廠，被認為是為進入蘋果汽車產業(yè)鏈作準備。不管是消費者還是產業(yè)鏈企業(yè)都在期待Apple Car的亮相，目前已經有消息稱，Apple Car量產版車型預計會在2025年出現(xiàn)，Apple Car會以怎么樣的姿勢革新汽車產業(yè)鏈，不妨繼續(xù)期待。

獲小米追投，“禾賽科技”宣布D輪超過3.7億美元融資

近日，“禾賽科技”宣布獲得來自小米產投7千萬美金的追加融資，加上之前官宣的超3億美金融資，目前禾賽D輪融資總額已超過3.7億美元，本輪領投方包括小米集團、高瓴創(chuàng)投、美團和CPE等。根據(jù)此前公司公布的信息，此輪融資將用于支持面向前裝量產的混合固態(tài)激光雷達的大規(guī)模量產交付、禾賽麥克斯韋智能制造中心的建設，以及車規(guī)級高性能激光雷達芯片的研發(fā)。

Anson點評：聚焦汽車領域，全球首款激光雷達量產車小鵬P5成功交付，特斯拉進行激光雷達路測，蔚來、理想、北汽、長城等車企紛紛宣布將會在新款車型中使用激光雷達，不管是造車新勢力，還是傳統(tǒng)車企都對車載激光雷達一致看好，可見激光雷達在汽車領域應用的優(yōu)勢。

此次，小米對禾賽科技7千萬美金的追加融資，可能意在布局自家的小米汽車，為小米汽車的自動駕駛選擇可量產應用的激光雷達解決方案。作為跨界造車的小米，投資汽車領域、自動駕駛技術等相關行業(yè)的公司早已屢見不鮮。在小米宣布跨界造車前，順為資本就參與了蔚來的融資，成為蔚來汽車的股東。還投資了研發(fā)無人駕駛系統(tǒng)的智行者，研發(fā)激光雷達的北醒光子。自今年三月小米官宣跨界造車后，小米陸陸續(xù)續(xù)的又投資了多家與汽車領域相關的企業(yè)，增強產業(yè)鏈的覆蓋。同時小米不斷招賢納士，“武裝”小米汽車團隊，進而加速小米汽車下線。