電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)顯示，2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量有望達(dá)到74GW/173GWh，同比增長(zhǎng)33%與41%。其中。中國(guó)、美國(guó)、歐洲地區(qū)仍占全球總量的85%。

以美國(guó)為例，過去幾年，美國(guó)一直是全球最大、增速最快的儲(chǔ)能市場(chǎng)。美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已形成技術(shù)多元、市場(chǎng)活躍、政策支持、參與者眾多的繁榮景象，在全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演著重要角色。

美國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展史

儲(chǔ)能技術(shù)的研究始于20世紀(jì)后期，初期主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超級(jí)電容器等非電池儲(chǔ)能技術(shù)。鋰離子電池技術(shù)也在這一時(shí)期逐漸成熟，并開始應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品。

隨著可再生能源（尤其是風(fēng)能和太陽(yáng)能）的發(fā)展，儲(chǔ)能作為解決能源間歇性和波動(dòng)性問題的關(guān)鍵手段，開始出現(xiàn)一些小規(guī)模的示范項(xiàng)目，如用于電網(wǎng)穩(wěn)定和備用電源的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。

到了2000年代中期，美國(guó)開始通過研發(fā)資助、稅收優(yōu)惠、示范項(xiàng)目補(bǔ)貼等方式，鼓勵(lì)儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。例如，美國(guó)能源部（DOE）設(shè)立了多個(gè)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)計(jì)劃。同時(shí)，部分地區(qū)開始允許儲(chǔ)能資源參與電力批發(fā)市場(chǎng)，如加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商（CAISO）率先將儲(chǔ)能納入輔助服務(wù)市場(chǎng)。

2003年以來，美國(guó)大型儲(chǔ)能容量增加，同時(shí)隨著鋰離子電池成本下降和技術(shù)進(jìn)步，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性逐步提高，開始有商業(yè)化的儲(chǔ)能項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。

到了2010年以后，包括加利福尼亞州、紐約州、馬薩諸塞州等州通過立法或行政命令設(shè)定儲(chǔ)能部署目標(biāo)，極大刺激了市場(chǎng)發(fā)展。例如，加州在2013年設(shè)定了1.3GW儲(chǔ)能部署目標(biāo)。

2016年，美國(guó)安裝了197MW的大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目后，美國(guó)的年新增電力容量達(dá)到了歷史最高水平。而在2017年，美國(guó)第一個(gè)大型電池儲(chǔ)能裝置投入使用，到2017年底，就有708MW發(fā)電量投入運(yùn)行。

除了大型儲(chǔ)能，在小規(guī)模的電池儲(chǔ)能上，如2013年，美國(guó)加利福尼亞州制定了一項(xiàng)儲(chǔ)能任務(wù)，要求其投資者所有的公用事業(yè)公司到2024年在輸電、配電和客戶層面安裝1325MW的儲(chǔ)能裝置。

發(fā)展到2016年，美國(guó)的公用事業(yè)公司報(bào)告顯示已經(jīng)有超過66MW小型儲(chǔ)能容量，其中超過60%的電力裝載商業(yè)部門，31%裝在工業(yè)部門。值得一提的是，美國(guó)小規(guī)模儲(chǔ)能容量中，有近90%都在加利福尼亞州，特別是由四家公用事業(yè)公司擁有，即南加州愛迪生（SCE）、太平洋天然氣和電力公司（PGE）、圣地亞哥天然氣電力公司（SDGE）、薩克拉門托市政公用事業(yè)區(qū)。

據(jù)EIA的數(shù)據(jù)，截至2022年底，美國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能、光伏配儲(chǔ)運(yùn)行規(guī)模分別為4.28GW、3.24GW，占比達(dá)50%、38%。2023-2024年計(jì)劃獨(dú)立儲(chǔ)能、光伏配儲(chǔ)規(guī)模為11.37GW、10.77GW，占比50%、47%。

美國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)美國(guó)EIA對(duì)多種能源類型的比較，如風(fēng)能、太陽(yáng)能和儲(chǔ)能，隨著能源儲(chǔ)能市場(chǎng)和應(yīng)用的發(fā)展，美國(guó)將以電池儲(chǔ)能為代表，進(jìn)一步深入發(fā)展。目前應(yīng)用在儲(chǔ)能當(dāng)中的電池主要以化學(xué)電池為主，其中鋰離子電池占大容量電力裝機(jī)容量的80%以上。

鎳基電池是美國(guó)最早在一些大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中使用的電池，不過鎳基電池雖然具有高能量密度和可靠性，但循環(huán)壽命相對(duì)較低。相比之下，鈉基電池更受歡迎，截至2016年底，占美國(guó)裝機(jī)大型電力容量的3%。

此外，鉛酸電池作為蓄電池的代表之一，雖然已經(jīng)逐漸被淘汰。但截至2016年底，在美國(guó)安裝的大型電池儲(chǔ)能容量中，鉛酸電池仍占2%-3%。

根據(jù)Wood Mackenzie的統(tǒng)計(jì)，2021年美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)到3.58GW/10.5GWh，占全球新增裝機(jī)約38%，增速連續(xù)兩年超過200%。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)分為表前市場(chǎng)（大型儲(chǔ)能，如公用事業(yè)儲(chǔ)能）和表后市場(chǎng)（戶用及工商業(yè)儲(chǔ)能）。表前市場(chǎng)主要服務(wù)于電力系統(tǒng)層面的需求，如新能源配儲(chǔ)、電網(wǎng)調(diào)峰填谷、增強(qiáng)電力系統(tǒng)靈活性等；表后市場(chǎng)則側(cè)重于用戶側(cè)能源管理、備用電源、需求響應(yīng)等。

以戶儲(chǔ)市場(chǎng)為例，數(shù)據(jù)顯示2020年美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，特斯拉市占率達(dá)73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Sonnen等美歐品牌。在大型儲(chǔ)能上，F(xiàn)luence等本土集成商采購(gòu)寧德、LG等電芯，在建設(shè)運(yùn)營(yíng)方面較為強(qiáng)勢(shì)。此外，系統(tǒng)集成商還包括W?rtsil?、AES Energy Storage、Powin Energy等，負(fù)責(zé)儲(chǔ)能項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)、設(shè)備集成、安裝調(diào)試等工作。

到了2021年，Tesla、BYD、Enphase 分列前三。其中Tesla仍以55%的高市占率位列首位。而LG卻由于發(fā)生多起著火安全事故，極大打擊了消費(fèi)者對(duì)該品牌的信心，大規(guī)模的產(chǎn)品召回也嚴(yán)重影響到了LG在美國(guó)市場(chǎng)的市占率。

值得一提的是，來自以色列的Solaredge為美國(guó)頭部戶用逆變器供應(yīng)商，其戶儲(chǔ)產(chǎn)品已經(jīng)在歐洲市場(chǎng)大量出貨，深圳科士達(dá)是Solaredge電池pack重要供應(yīng)商之一。此外，在美國(guó)銷售的通用GE部分戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品，則是有國(guó)內(nèi)的固德威貼牌生產(chǎn)。

不過美國(guó)消費(fèi)者更認(rèn)可品牌力，在戶儲(chǔ)產(chǎn)品中，除了比亞迪、浙江艾羅（Solax）以外，幾乎就找不到其他國(guó)產(chǎn)品牌，美國(guó)光儲(chǔ)系統(tǒng)安裝商市場(chǎng)高度集中。數(shù)據(jù)顯示，2020年，前十家安裝商占據(jù)全美60%以上的市場(chǎng)份額，其中Tesla和SunRun各占20%左右，遠(yuǎn)高于其他廠商。

從趨勢(shì)來看，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘較高，本土品牌也較為強(qiáng)勢(shì)，目前中國(guó)企業(yè)大多參與上游環(huán)節(jié)的供貨。

小結(jié)

作為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，得益于其在光伏和風(fēng)電裝機(jī)量的快速上升，以及國(guó)家政策和儲(chǔ)能技術(shù)的推動(dòng)，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)也得以快速增長(zhǎng)。同時(shí)美國(guó)在電化學(xué)儲(chǔ)能方面有顯著的發(fā)展，特別是鋰離子電池技術(shù)，并且積極推動(dòng)可再生能源的整合和利用。可以預(yù)見美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢(shì)，并對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生積極影響。