電子發(fā)燒友報道，5月28日，深圳華強公告稱，正在籌劃 以發(fā)行股份并結(jié)合發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債或支付現(xiàn)金等方式，向前海深蕾科技集團（深 圳）有限公司（以下簡稱“深蕾科技”）各股東購買其合計持有的深蕾科技 75% 股權(quán)。

此次交易方是深蕾科技的股東易庫易科技(深圳)有限公司(以下簡稱“易庫易科技”)、寧波梅山保稅港區(qū)德稻股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“寧波德稻”)、深圳泓文網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“泓文網(wǎng)絡(luò)”)和深圳泓文信息管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“泓文信息”)。

深蕾科技和標的公司原股東簽署了《發(fā)行股份等方式購買資產(chǎn)意向書》，意向書主要內(nèi)容如下： 交易意向：深圳華強擬通過發(fā)行股份等方式向標的公司原股東購買其合計持有的深蕾科技75%股權(quán)。 標的資產(chǎn)：本次交易的標的資產(chǎn)為標的公司原股東合計持有的深蕾科技75%股權(quán)，分別為易庫易科技持有的深蕾科技37.4151%股權(quán)(對應(yīng)4,849萬元出資額)、寧波德稻持有的深蕾科技34%股權(quán)(對應(yīng)4,406.4萬元出資額)、泓文網(wǎng)絡(luò)持有的深蕾科技1.9398%股權(quán)(對應(yīng)251.4萬元出資額)和泓文信息持有的深蕾科技1.6451%股權(quán)(對應(yīng)213.2萬元出資額)。

前海深蕾科技集團（深圳）有限公司

經(jīng)營范圍：現(xiàn)代物流技術(shù)與物流公共服務(wù)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)；供應(yīng)鏈解 決方案設(shè)計；供應(yīng)鏈管理；信息安全技術(shù)研發(fā)；數(shù)據(jù)庫服務(wù)；電子元器件的銷售 與電子元器件的技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)站的技術(shù)開發(fā)。

交易定價原則：本次交易的標的資產(chǎn)的交易價格將以深圳華強聘請的資產(chǎn)評估機構(gòu)對標的資產(chǎn)價值出具的評估報告(以下簡稱“評估報告”)確定的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，并綜合考慮深蕾科技財務(wù)和業(yè)務(wù)狀況及發(fā)展前景、未來盈利能力等各項因素，由交易各方協(xié)商確定。

支付方式：深圳華強擬以發(fā)行股份并結(jié)合發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債或支付現(xiàn)金等方式支付本次交易的交易對價。

深圳華強和深蕾科技簽下業(yè)績對賭合約：深蕾科技原股東承諾深蕾科技在2019—2021年(下稱為“業(yè)績承諾期”)三個年度實現(xiàn)的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為準，下同)總和，不低于評估報告中載明的收益法下對深蕾科技相應(yīng)年份凈利潤的評估預(yù)測值的總和，具體承諾凈利潤金額由交易各方根據(jù)評估報告、交易對價、深蕾科技財務(wù)和業(yè)務(wù)狀況等各方面因素綜合確定。若深蕾科技在2019—2021年三個年度實際實現(xiàn)的凈利潤未達到交易各方確認的業(yè)績承諾期內(nèi)承諾凈利潤的總金額，深蕾科技原股東同意進行業(yè)績補償。

公告顯示，本次交易中深圳華強向標的公司原股東發(fā)行的股份或定向可轉(zhuǎn)債，標的公司原股東承諾自發(fā)行結(jié)束之日起鎖定36個月。標的公司原股東在本次交易中取得的股份或可轉(zhuǎn)債(含可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股份)，在鎖定期內(nèi)將不以任何方式進行轉(zhuǎn)讓或設(shè)定質(zhì)押或其他第三方權(quán)利。

深圳華強表示，公司尚未確定擬聘請的本次交易的中介機構(gòu)。因有關(guān)事項尚存不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票自2019年5月28日開市時起開始停牌。

電子發(fā)燒友記者了解到，深蕾科技是博通在中國區(qū)最大的代理商，年營業(yè)額超過50億元人民幣。此次華強收購深蕾，將進一步鞏固深圳華強的半導(dǎo)體電子元器件分銷行業(yè)頭部企業(yè)的地位。