新能源汽車是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車。本研究報(bào)告中所指新能源汽車主要包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及燃料電池汽車。

新能源汽車產(chǎn)銷量基本情況

2018年我國(guó)新能源汽車全年累計(jì)產(chǎn)量127萬(wàn)輛、銷量125.6萬(wàn)輛，占汽車整體銷量的4.5%，比去年同期增長(zhǎng)61.7%。其中，新能源乘用車全年累計(jì)銷量105.3萬(wàn)輛，純電動(dòng)車占據(jù)了約75%的份額;新能源客車和貨車的銷量幾乎全部來(lái)自純電動(dòng)車。

隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，以蔚來(lái)、威馬、小鵬、車和家、云度、合眾、電咖和拜騰等為代表的新造車勢(shì)力開(kāi)始進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)，2018年新勢(shì)力車企銷量達(dá)到2.6萬(wàn)輛，其中，蔚來(lái)汽車2018年全年銷量達(dá)1.13萬(wàn)輛，云度新能源和威馬汽車2018年全年銷量分別達(dá)7397輛和3850輛，前三家企業(yè)占比達(dá)到93%。氫燃料電池汽車仍處于商業(yè)化示范運(yùn)行考核階段，2018年全國(guó)示范運(yùn)營(yíng)車輛1500多輛，主要品牌和車型包括東風(fēng)特汽物流車、青年汽車物流車和客車、上汽大通FCV80、上汽榮威950燃料電池轎車、福田客車和中通客車等，主要集中在上海、江蘇、廣東(廣州、佛山、云浮等地)、山東(淄博、濰坊等地)、河北(張家口)等氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的地方。

新能源汽車市場(chǎng)特點(diǎn)分析

1、整車市場(chǎng)特點(diǎn)

總體來(lái)看，新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷基本平衡，高性能動(dòng)力電池成為制約新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，新勢(shì)力造車企業(yè)主要以自主研發(fā)設(shè)計(jì)和自主銷售形式為主。在產(chǎn)品技術(shù)類型上，2018年我國(guó)新能源汽車仍以純電動(dòng)車型為主，純電動(dòng)車型全年累計(jì)生產(chǎn)98.6萬(wàn)輛，占新能源汽車總產(chǎn)量的77.6%;在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上，2018年我國(guó)新能源汽車乘用車和商用車集中度都相對(duì)較高，前十名企業(yè)均為傳統(tǒng)汽車企業(yè)，主要以傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型為主;在車型指標(biāo)上，81%以上乘用車?yán)m(xù)航里程達(dá)到300公里以上。

新能源乘用車全年累計(jì)生產(chǎn)107萬(wàn)輛，占新能源汽車總產(chǎn)量的84.3%，其中產(chǎn)量前十家車企占新能源乘用車總產(chǎn)量的76.4%;在新能源客車和貨車的總產(chǎn)量中，產(chǎn)量前十家車企分別占75.9%和79.8%的比重(詳見(jiàn)圖1-3)。

2、電池市場(chǎng)特點(diǎn)

受新能源汽車市場(chǎng)帶動(dòng)，動(dòng)力電池產(chǎn)銷量及裝車量大幅增長(zhǎng)，2018年全年累計(jì)產(chǎn)量達(dá)70.6GWh，累計(jì)銷量達(dá)62.3GWh，累計(jì)裝車量達(dá)56.92GWh，裝車量較2017年同比增長(zhǎng)56.3%。

在電池材料類型上，主要以三元材料為主，接近市場(chǎng)份額的60%,高性能動(dòng)力電池仍呈現(xiàn)供不應(yīng)求情況。三元電池和磷酸鐵鋰電池全年裝車量分別為33.1GWh和22.2GWh,占裝車總量比分別為58.1%和39.0%。在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上，三元材料前五名企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到77.1%，前十名達(dá)到85.1%;磷酸鐵鋰前五名企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到88.6%，前十名達(dá)到95.8%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。在配套車型上，2018年全年新能源乘用車和新能源商用車電池裝車量分別為33.1GWh和23.8GWh，乘用車型已成為市場(chǎng)配套主體，并以三元材料配套為主;客車以磷酸鐵鋰電池為主，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域有充電和換電兩種模式。

3、主要特點(diǎn)分析

戰(zhàn)略指引，規(guī)劃導(dǎo)向。2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》，對(duì)發(fā)展目標(biāo)、研發(fā)布局、技術(shù)路線、產(chǎn)品定義等當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)急需解決的重大問(wèn)題做出了明確指示和全局部署，進(jìn)一步推動(dòng)了傳統(tǒng)汽車企業(yè)加快布局新能源汽車產(chǎn)品。國(guó)家新能源汽車政策不斷提高技術(shù)要求對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度提升和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮了引領(lǐng)作用。

市場(chǎng)對(duì)技術(shù)進(jìn)步要求促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)集中度提升。隨著新能源汽車規(guī)模化推廣，市場(chǎng)對(duì)新能源汽車技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量提升不斷提出新要求，新技術(shù)的應(yīng)用加快了新能源整車和動(dòng)力電池等領(lǐng)域先進(jìn)產(chǎn)品的應(yīng)用，對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度提升發(fā)揮了重要促進(jìn)作用。

政策對(duì)技術(shù)的要求不斷提高推進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量提升。整車方面，車型種類不斷豐富，產(chǎn)品性能不斷提高，達(dá)到300公里以上續(xù)航的車型不斷增多，進(jìn)一步滿足了消費(fèi)者的應(yīng)用需求;電池方面，動(dòng)力電池技術(shù)指標(biāo)的提升進(jìn)一步淘汰了低端落后電池產(chǎn)能，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)

1、產(chǎn)能規(guī)劃分析

隨著產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前媒體上不斷出現(xiàn)各類有關(guān)新能源汽車的規(guī)劃。分析當(dāng)前已發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃，主要有產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、目標(biāo)規(guī)劃、預(yù)期規(guī)劃和愿景規(guī)劃四種類型。

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃以傳統(tǒng)汽車企業(yè)發(fā)布為主。傳統(tǒng)汽車仍主要以轉(zhuǎn)型升級(jí)作為發(fā)展新能源汽車內(nèi)生動(dòng)力，以傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能為基礎(chǔ)，采用新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車共線生產(chǎn)，一般不單獨(dú)建設(shè)新線，其新能源汽車產(chǎn)量可根據(jù)市場(chǎng)需求適時(shí)調(diào)整。如廣汽新能源已開(kāi)始建設(shè)廣汽智聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園，預(yù)計(jì)到2025年建成40萬(wàn)輛產(chǎn)能。

目標(biāo)規(guī)劃以新勢(shì)力造車企業(yè)發(fā)布為主。新勢(shì)力汽車企業(yè)以自主研發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品和自主銷售為基礎(chǔ)，通過(guò)“申請(qǐng)雙資質(zhì)”、“合作代工生產(chǎn)”和“購(gòu)買生產(chǎn)資質(zhì)”等形式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，并相繼發(fā)布未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，如威馬汽車和拜騰汽車計(jì)劃2019年達(dá)到10萬(wàn)輛產(chǎn)能。

預(yù)期規(guī)劃以合資品牌外企發(fā)布為主。合資品牌企業(yè)為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和推動(dòng)全球電動(dòng)化發(fā)展，近期積極發(fā)布在電動(dòng)化方面的長(zhǎng)期規(guī)劃，并明確把中國(guó)作為電動(dòng)化潛在的最大市場(chǎng)，部署推進(jìn)電動(dòng)化新車型。如近期奔馳承諾在2039年前實(shí)現(xiàn)乘用車碳中和目標(biāo)。但同時(shí)，合資外企在新能源汽車推進(jìn)過(guò)程中，往往根據(jù)市場(chǎng)總體情況保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

愿景規(guī)劃以國(guó)家、地區(qū)或組織發(fā)布為主。近年來(lái)，世界各國(guó)為推進(jìn)交通電動(dòng)化發(fā)展，積極發(fā)布面向未來(lái)的電動(dòng)化發(fā)展愿景，這類愿景代表了政府或組織的一種發(fā)展意愿，仍需配套一系列扶持政策才能推進(jìn)達(dá)成。如挪威在其高額的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策下，2018年新車銷售中，已有近三分之一是純電動(dòng)汽車。但同時(shí)也有部分國(guó)家未能達(dá)成愿景，需要延后達(dá)成，如德國(guó)國(guó)家電動(dòng)車平臺(tái)(NPE)2010年預(yù)測(cè)德國(guó)全境2020年電動(dòng)車保有量會(huì)達(dá)到100萬(wàn)輛，但2018年發(fā)布報(bào)告指出：按照目前市場(chǎng)增速，一百萬(wàn)輛目標(biāo)最快會(huì)在2022年才得以實(shí)現(xiàn)。

2、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

我國(guó)新能源汽車發(fā)展目前仍是以傳統(tǒng)汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為主，帶動(dòng)新勢(shì)力造車企業(yè)共同發(fā)展的形式，是一個(gè)從無(wú)到有、由小到大的過(guò)程。新能源汽車市場(chǎng)還在穩(wěn)步推進(jìn)中，在新舊產(chǎn)能的交替中升級(jí)，產(chǎn)能規(guī)劃也在逐步落實(shí)和釋放過(guò)程中。

隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策逐步退坡以及市場(chǎng)對(duì)后補(bǔ)貼技術(shù)要求不斷提升和企業(yè)成本管控的加嚴(yán)，預(yù)計(jì)整車企業(yè)和零部件企業(yè)對(duì)于新能源汽車及動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件計(jì)劃產(chǎn)能將會(huì)在未來(lái)3-5年逐步釋放才能達(dá)成。因此基于當(dāng)前我國(guó)新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年新能源汽車市場(chǎng)銷量將達(dá)到160-170萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)能也將逐步釋放達(dá)到200萬(wàn)輛有效產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率處于合理區(qū)間。同時(shí)按照規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)我國(guó)2020年新能源汽車市場(chǎng)銷量將超過(guò)200萬(wàn)輛，產(chǎn)能也將逐步達(dá)到250萬(wàn)輛有效產(chǎn)能。當(dāng)前有些媒體有意無(wú)意地把上述產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單相加得出我國(guó)新能源汽車產(chǎn)能較高的結(jié)論，并作為標(biāo)題吸引眼球的做法，是不科學(xué)的，也是不符合實(shí)際情況的。

搞好頂層設(shè)計(jì)，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車正處于由市場(chǎng)導(dǎo)入期到產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期過(guò)渡的關(guān)鍵階段，我們?nèi)孕柚?jǐn)防數(shù)字泡沫帶來(lái)的影響，尤其重視地方政府為追求新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)而造成的盲目投資、新企業(yè)加速布局進(jìn)行的沖動(dòng)投資以及傳統(tǒng)車企對(duì)轉(zhuǎn)型過(guò)快產(chǎn)生的憂慮。盲目和沖動(dòng)投資帶來(lái)的數(shù)字泡沫不僅會(huì)給產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p害，還會(huì)導(dǎo)致資本市場(chǎng)的嚴(yán)重焦躁，并沖擊多年建立的良好市場(chǎng)環(huán)境。

面向未來(lái)，我們?nèi)砸龊眯履茉雌嚢l(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，及早發(fā)布新一輪的發(fā)展規(guī)劃，給予市場(chǎng)一個(gè)明確的發(fā)展預(yù)期。站在新起點(diǎn)，面向2035年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃既要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向、迎難而上，精準(zhǔn)解決產(chǎn)業(yè)面臨的全新和重大問(wèn)題，又要做好汽車與能源、交通、信息、人工智能等跨產(chǎn)業(yè)、多領(lǐng)域融合發(fā)展的政策銜接和協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。