KLA公司總裁兼首席執(zhí)行官Rick Wallace評(píng)論道：“KLA 9月份的季度業(yè)績(jī)處于高端或高于我們收入，非GAAP毛利率以及GAAP和非GAAP EPS指導(dǎo)范圍的中點(diǎn)，展示了我們KLA為客戶(hù)提供的獨(dú)特價(jià)值?！氨M管眾多的電子終端市場(chǎng)出現(xiàn)疲軟跡象，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)背景也日益充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，但這家公司12月季度展望呈現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，凸顯了公司業(yè)務(wù)的彈性以及對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)的強(qiáng)勁需求?！必?cái)報(bào)發(fā)布后，科磊的股價(jià)上升2.15% 至每股 312.98 美元。10月27日早上10點(diǎn)顯示，科磊股價(jià)來(lái)到306.4美元。

據(jù)悉，科磊上季營(yíng)收 27.24 億美元，年增 30.7%，當(dāng)中又以中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)最大，營(yíng)收占比達(dá) 31%。該公司在致股東的信中稱(chēng)，KLA正在評(píng)估美國(guó)拜登政府早前宣布的新規(guī)，初步預(yù)測(cè)顯示，2023財(cái)年的收入將蒙受約6億至9億美元（約8.4億至12.6億新元）的損失。隨著美國(guó)收緊出口管制，禁止美企在缺乏授權(quán)的情況下向中國(guó)出口先進(jìn)芯片設(shè)備，科磊對(duì)其中國(guó)業(yè)務(wù)前景抱持悲觀(guān)態(tài)度。

科磊表示，公司仍在評(píng)估美國(guó)出口禁令的影響，預(yù)估對(duì)中國(guó)的新規(guī)范將對(duì)本季營(yíng)收造成約 1 億美元的直接影響，且可能持續(xù)到明年，2023 年全年?duì)I收損失初估 6-9 億美元。

ASML、KLA和Lam三家半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商業(yè)績(jī)對(duì)比

ASML無(wú)疑是營(yíng)收最大的一家，2022年Q3營(yíng)收達(dá)到58億歐元，毛利率為51.8%，凈利潤(rùn)達(dá)到17億歐元。而且今年第三季度新增訂單金額創(chuàng)歷史新高，達(dá)到89億歐元。ASML總裁兼首席執(zhí)行官Peter Wennink表示：“第三季度的凈銷(xiāo)售額為58億歐元，毛利率為51.8%，高于預(yù)期。受包括通貨膨脹、消費(fèi)者信心和經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)等全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素的影響，市場(chǎng)存在不確定性。雖然每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的需求動(dòng)態(tài)存在分化，但我們整體的客戶(hù)需求依然強(qiáng)勁。這推動(dòng)第三季度新增訂單金額達(dá)到約89億歐元，創(chuàng)下歷史新高，這其中38億歐元來(lái)自EUV系統(tǒng)訂單，包括High-NA系統(tǒng)訂單。

圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)制圖

我們正在繼續(xù)評(píng)估和關(guān)注美國(guó)新頒布的出口管制條例。根據(jù)我們的初步評(píng)估，新的限制并未修訂ASML從荷蘭運(yùn)出光刻設(shè)備的規(guī)則，我們預(yù)計(jì)其對(duì)ASML 2023年整體出貨計(jì)劃的直接影響有限。

半導(dǎo)體設(shè)備大廠(chǎng) Lam Research（泛林）發(fā)布了截至9月25日的季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該季營(yíng)收50.74億美元，同比增長(zhǎng)17.9%，超出此前的預(yù)期值48.8億美元。凈利潤(rùn)為14.26億美元，高于去年11.8億美元。這家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)以蝕刻設(shè)備和沉積設(shè)備為主，特別是等離子蝕刻，現(xiàn)在該公司已經(jīng)是全球最大蝕刻制程設(shè)備供應(yīng)商。

10月7日，拜登政府出人意料地推出了新的出口管制措施，有效地禁止向中國(guó)出售先進(jìn)的美國(guó)計(jì)算機(jī)芯片和芯片制造技術(shù)。這個(gè)政策正在半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)進(jìn)行發(fā)酵。荷蘭ASML認(rèn)為影響有限，但是美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商Lam Research卻認(rèn)為2023年在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售將會(huì)減半。

美國(guó)另外一家設(shè)備廠(chǎng)商科林（KLA），這家市值第四大半導(dǎo)體設(shè)備商預(yù)測(cè)，2023 日歷年來(lái)自中國(guó)的營(yíng)收將減少 20 億至 25 億美元，理由是對(duì)一些中國(guó)客戶(hù)的設(shè)備和服務(wù)必須暫停。

在科林發(fā)布財(cái)測(cè)之前，規(guī)模較大的同行企業(yè)應(yīng)材，就已對(duì)芯片禁令做出初步預(yù)估。該公司 10 月 13 日表示，芯片管制可能讓本季營(yíng)收減少 4 億美元，下一季的影響金額預(yù)估也落在此范圍。

我們認(rèn)為，科林依賴(lài)中國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)內(nèi)存廠(chǎng)商的訂單，受到新管制的沖擊較大?？屏种苋A(yù)估本季營(yíng)收約為 51 億美元，但財(cái)務(wù)長(zhǎng) Doug Bettinger 表示，如果不是因?yàn)樾鹿苤?，營(yíng)收預(yù)測(cè)數(shù)字“會(huì)高得多”。


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